400多年前,峰峦迭嶂、古老原始的中国西南大山里,聚居着以天山族为首的侗、苗、瑶、傣各族山民。以产灵芝仙草享誉天下的天山堡,这天欢乐非凡,人们正在为堡主之子卡洛的满月举行庆典。忽然,家人报告官兵已打进城来。原来是堡主之弟洪虎勾结官府来篡位夺权。为使天山堡后继有人,堡主忍痛将少堡主卡洛和小郡主卡美拜托给老管家。老人不负所望,毅然将刚满月的孙子和少堡主调换,让儿子明伟带少堡主去日本寻找故友玄藏。自己则痛斥叛贼抱孙跳崖身亡。10年后,逃亡日本的明伟在大侠玄藏的帮助下,将少堡主培养成了武功超群的小忍者,取名影丸。为给师父治伤,需到中国天山堡去取灵芝草,影丸自告奋勇与师兄月丸、雾丸登上了回国的木船。他们风雨兼程奔向天山堡,途中解救了明珠和明德姐弟。他们成为好朋友,结伴前往天山堡。只顾赶路的5个少年被堡丁抓住,又被暗中保护他们的明伟所救。明伟万没想到这在这里碰上...。元末明初, 江西中书平章徐进得知皇上要来扫陈友谅衣冠冢,派其义子靖王朱建雄先行安排一事,心内蹊跷。陈友谅义女陈莫愁领导的旧部知此事后,都主张杀朱建雄。莫愁虽只愿过安祥的民女生活,但又难违众愿。 元顺帝派京都鼓王刘云鹏假装叛变潜入南方,受到徐进等人接待。在衣冠家前,朱建雄化妆成商人,与扮成渔姑的莫愁有了一番对话。在明兵围来之际,他让莫愁逃跑,自己被明兵抓获。朱建雄让徐进往外传话要处死自己。陈莫愁让侍女秀秀化妆成自己潜入徐府搭救恩人。秀秀本是元朝女官,得机会后与刘云鹏接头,刘云鹏则利用徐进邀唱之机在徐府花园引起混乱,朱建雄无可奈何地走开了。 商船上,朱建雄再次见到莫愁,双方隐约觉察对方身份,莫愁感到朱的诚意,信任地离开了,副将林武却看清了这一切。朱建雄指使放了假莫愁,刘云鹏要秀秀杀陈莫愁,朱建雄。在莫愁陷入刘云鹏圈套之际, 朱建雄飞马相救。但莫愁部将将朱...。