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徳川11代将軍・家斎の世。伴天連・ジュリアン・ヘルナンドが幕府大目付・松平主水正の娘を黒ミサの儀式において犯すという事件が発生。その結果として生まれた子・眠狂四郎が、名刀無想正宗を腰に市井をぶらつき遭遇する事件と美女…。ニヒルな魅力で田村正和が人気を得た作品で原作者の柴田錬三郎氏から太鼓判を押されたという。。天魔宫勾结异邦企图称霸，女侠艺高人胆大，化名之后，入天魔宫龙潭虎穴卧底，和江湖义士里应外合，最终大功告成。。