13岁的安倍昌浩(甲斐田雪 配音),是日本最伟大的阴阳师安倍晴明的孙子,作为晴明唯一继承者的他却没有什么法力——他不能看见妖怪。当他想放弃阴阳师之路,努力培养别的才能时,一直形似白猫的神秘小妖怪出现在他身边。与此同时,京都妖孽横行,于是爷爷委托昌浩去击退妖魔。没有法力的昌浩只好带着这只小猫怪,作为自己“看见妖怪”的眼睛。几番恶斗后,昌浩击退了肆虐于京都里的妖魔,并恢复了多年前被封印的法力。同时,他也得知,原来那只小猫怪,是爷爷安培晴明的式神——腾蛇红莲。
虽然恢复了法力,昌浩作为阴阳师还十分稚嫩。于是他立下宏愿,发誓要超越爷爷,成为最强的阴阳师。他和同伴腾蛇红莲一起,走上了修行之路……。清朝光绪年间,军机大臣佟镇国(常枫饰)之子佟承勋(刘松仁饰)和县令之女马素心(蓝洁瑛饰)是一对恋人。承勋因是维新党人而影响到慈禧太后(张冰玉饰)赫世龙(李立群饰)等保守派利益,维新失败后承勋和家人集体被贬为奴:其父佟镇国自尽,母赵春花(丁玫饰)和妹佟品娃(崔佩仪饰)则在刘振西(曹健饰)家为奴,而弟弟佟承恩(马景涛饰)年纪小则被送入宫中阉割做了太监。佟家直到弟弟承恩得慈禧宠信才得以脱离奴籍,而承勋落难期间,爱人素心虽为他奔波求助、不离不弃,但因母妹受恩于刘振西家,迫于母命,承勋又不得不娶倾心于他的刘振西之女刘艳蓉(张玉嬿饰)为妻,心爱的素心沦为侧室,…。一番人情冷暖、世态炎凉后,承勋应素心哥哥马玉庭(萧大陆饰)之邀加入了推翻满清王朝的革命阵营…。