1944年抗日战争期间,打入伪满林河警察厅任刑事科长的中共秘密情工人员唐飞,在地下党林河省委书记程国勋和苏联远东情报局局长格拉西姆的领导下,执行苏军远东情报局的“穆丹乌拉”谋略行动。唐飞潜入保安局结识了因国仇家恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长,继而以他的英勇机敏,获得了上司成田的信任,成为保安局的重要人员。但在远东情报局的内鬼,导致唐飞掉进了福原设计的陷阱,暴露了自己。苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞,但唐飞不愿组织付出无谓的代价。最终在中共和苏联秘密情工人员的协助下,唐飞用其超人的智勇胜利完成了任务。。已情有所属的汤米仍不能忘情旧爱,偷偷摸摸的结果是鸡飞蛋打;保罗迷念模特型的情人,不满已深爱他七年的女友,到头来痛失所爱;莫文虽然已为人夫父,但还经常无视妻儿的存在去惹事生非;音乐家威利也无法确认自己对特雷西的感情,故此影响到他对未来人生的规划。回到故乡小镇后先后认识了十三岁的少女马蒂和酒吧女郎安吉拉,前者的狡黠令他迷惘,后者的开朗使他省悟。全片探讨的是男女之间的彼此认知以及他们对“承诺”所抱的不同态度。。在一场意外中,阿仁不幸丧生,幸运的是,机缘巧合之下他又死而复生了。可是,好不容易活过来的阿仁却希望自己不如就一直长眠下去,因为他发现自己的性器官不见了!经历了多方打探,阿仁得知自己的性器官被捐赠给了一位名叫麦克的富豪,于是阿仁找到了他,试图向他要回本该属于自己的东西。
在麦克的帮助之下,阿仁的事业渐渐有了起色,一来二去之间,两人竟然产生了友谊。阿仁的母亲患上了老年痴呆症,在母亲完全失去记忆之前,阿仁希望能够让她看到自己的下一代诞生,于是,阿仁将麦克告上了法庭,谁知道麦克竟然不辞而别下落不明。。