印尼民间故事里的野兽和恶魔化身为人类,这群超自然的生物被称作是魔人。这些魔人已渗透人类社会,和凡人一起生活。他们看起来像我们,他们说话像我们,唯一不同的是,他们也想要吃掉我们。魔人数世纪以来都没有被人发现,保护他们的是一个有权势的人类家族,这个家族已奴役魔人300年。
影集一开始,一场对仅知被称作”礼物”的超自然力量的追寻行动将对人类及魔人的命运产生冲击。唯一能阻止末日决战的是一名年轻的街头画家,她的人生因神秘陌生人的进入而被搞得天翻地覆。。1970年代に自主制作映画を多数手がけて注目を集め、2001~11年までは家業である建設資材メーカー「ミカミ工業株式会社」(大阪府東大阪市)社長を務めていた三上康雄監督が、再び映画製作に復帰し、82年に製作した16mm作品「蠢動」をセリフリメイクした本格時代劇。享保の大飢饉から3年がたち、世の中が落ち着きを取り戻しつつあった享保20年。山陰の因幡藩に幕府から遣わされた剣術指南役の松宮十三がやってくる。しかし、松宮の動きに不審な点があるとの報告を受けた城代家老の荒木源義は、用人の舟瀬太悟に松宮の動向を探るよう命じる。。