Mary是新墨西哥的一名联邦保护证人组成员,其工作属于高度机密,她保护的对象有职业罪犯、高明的骗子、杀人犯,也有不幸的受害者和恰巧目击罪案发生的人。然而不论身份如何、有罪与否,他们都有一个共同点:有人想置他们于死地。 对于证人来说,出庭作供意味着抛弃亲友,割断现有的一切联系,Mary的职责便在于保护他们躲过仇家追杀,改变身份搬到陌生的西南部,开始一段新的人生。 Mary把工作当生命,形形色色的证人无论好坏她都保护到底,执拗冲动火爆,幸运的是她拥有搭档Marshall,温吞吞软糯糯,偏又毒舌一针见血,两人性格如同火星撞地球,成天互相嘲讽,但关键时刻却肯挺身而出为对方死。 虽然工作极度危险且压力巨大,但却完全比不上家务事让Mary头痛:麻烦的老妈和更麻烦的妹妹Brandi上季已经给她添了不少麻烦,妹妹爱上她的男友,失踪的父亲跟她的信件联系成为母女三人反目...。年轻高贵的王子塔米诺Tamino(约瑟夫·凯撒饰)和他心爱的女孩儿帕米娜Pamina(埃米·卡尔森饰)要战胜帕米娜凶恶善忌的母亲——夜后(里尤波夫·比特罗娃饰),才能最终走到一起。
夜后让塔米诺和帕米娜永远处于黑暗之中,他们要一起争取光明,所以他们必须得得到光明使者萨拉斯特罗Sarastro(雷内·帕普饰)的帮助……当光明使者萨拉斯特罗走进城堡去救被囚的帕米娜时,夜后偷袭了他。
王子塔米诺迷失了方向,并受伤昏迷了,昏迷期间被三个白衣人所救。当他醒来时,这三个白衣人变成了护士,她们三人合唱。歌声将王子送到了帕米娜身边,帕米娜陪伴着他,并将魔笛送给他,希望它能帮助王子……
夜后出现了,她骑在坦克上,将她的肺脏弄出来,缠在坦克上,嘴和喉咙都扭曲了。唱出的花腔女高音,仿佛狼人在月亮上筑墙。一支乐队演奏小提琴来配合夜后的歌唱。当帕帕吉诺Papageno(本·戴维斯饰)敲起他的魔钟时,光明使者萨拉斯特罗在三个性感而庄严的莫扎特音乐剧参与者和手执夹子的护卫队的保护下出场。正邪之战开始了……。查理(乔纳森·戈登 Jonathan Gordon 饰)和塞巴斯蒂安(杰森·拉尔夫 Jason Ralph 饰)是青梅竹马的玩伴,彼此之间感情十分要好,可是,随着年岁渐长,查理渐渐发现,自己和出生在名门望族的富家公子塞巴斯蒂安之间的距离越来越遥远,更糟糕的是,查理对塞巴斯蒂安的感情,早已经由单纯的友谊转变成了痴迷的爱恋。 就在查理为了这份感情陷入深深的痛苦之中时,一位名叫蒂姆(哈兹·斯雷曼 Haaz Sleiman 饰)的钢琴师来到了查理的身边,在蒂姆的陪伴下,查理终于决定忘记过去,放眼未来,然而就在这个节骨眼上,塞巴斯蒂安的家族企业破产了,绝望的他企图从查理的身上找到依靠和温暖。。