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英国皇家戏剧学院戏剧博士生威廉，为了自己一篇关于“二人转”的论文来到沈阳，想一探中国东北二人转的奥秘。中文不好的威廉，在机场遇见了同样英文是二把刀的女司机秋江，两人闹了一通误会。在警察的帮助下，误会解开，得知了威廉来意的秋江决定帮帮他。原来，秋江曾经也是一名二人转演员。为表歉意的秋江亲自为威廉表演了传统二人转，还带他去看望了自己的师父，师父表演了一手绝活让威廉目瞪口呆，被中国传统戏剧深深吸引...。한 여자를 향한 두 남자의 욕망! 위험한 욕망이 시작된다! 엄마는 가출하고 아빠의 가정 폭력으로 집을 도망쳐 나오게 된 설화. 설화의 윗집에 사는 병구는 갈 곳 없는 설화에게 문을 열어준다. 병구를 위해 아르바이트를 하게 된 설화에게 많은 남자들이 나타나지만 설화는 모든 남자들을 무시한다. 하지만 아빠와 우연히 마주친 날, 설화는 자신에게 작업 거는 재벌 아들 도진을 유혹한다. 그리고 다음날 설화는 도진의 앞에 병구와 함께 나타나는데..。