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1976年，乔（尹成植饰）的父母因为卷入洛杉矶的贩毒生意而遭到杀害，当时尚为幼儿的乔幸运的被杀手麦克斯（凯斯·大卫 Keith David 饰）救走，并在后者的严苛训练下成长，十一年前，和乔一起长大亲如兄弟的迈尔斯（Bokeem Woodbine 饰）不辞而别，而之后的乔成为了一名杀手。乔接受了一单以女歌星安琪儿为目标的新任务，但他惊异的发现，安琪儿的保镖居然是多年来杳无音信的迈尔斯。乔只得推掉任务并找到麦克斯一探究竟，始获知养父多年来的心结……在乔拒绝任务后，一对疯狂的杀手夫妻受命刺杀安琪儿，为了保护兄弟般的迈尔斯，乔决定与杀手战斗……。故事发生在砂刑历93年。一艘名为“泥鲸”的漂泊船上，生活着513名居民。他们分为两个种族——拥有超能力的“印族”，以及没有超能力的“无印族”，相比于印族，无印族拥有更长的寿命。某一日，一个名为莉柯丝（石见舞菜香配音）的少女被一位名叫查克罗（花江夏树配音）的少年发现在了废墟之中，当男孩遇见女孩，命运的齿轮开始了转动。 莉柯丝开始了在泥鲸的生活。德高望重即将成为下一任领导人的斯沃（岛崎信长配音）、对岛屿外的世界充满了好奇的奥尼（梅原裕一郎配音）、天真可爱不谙世事的萨米（金元寿子配音），在岛上，每一段相遇都会交织出一段新的乐章。。