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为了给家族复仇而追踪欺诈师御木本的黑崎（山下智久饰），接到了桂木（山崎努饰）的委托，消灭新的敌人，欺诈师石垣（竹中直人饰），通过赠送礼物来骗取他人的欺诈师。一直追踪黑崎的刑警神志名（哀川翔饰）与以大企业为目标的欺诈师白石（加藤浩次饰）也卷入了这场智力游戏之中。在调查过程中，黑崎发现石垣在与某个人物进行共谋。动摇日本经济的犯罪，巨大的诈骗事件在黑暗中酝酿。 不顾吉川冰柱（堀北真希饰）的担心，黑崎向着真相前进。赌上性命的决斗，即将上演。。张家威与张家华兄弟从大陆偷渡来港，家威被截回，家华成功抵港。 家华到港后，得一黑帮头目唐辉赏识。家华和唐被另一黑帮头目马觉海陷害，唐入狱，家华则被逼逃往台湾。 马觉海后来成为黑帮头子，且是毒贩，他欲把他的贩毒网扩展到台湾，便派人到台湾和已是一间运输公司负责人的家华洽谈合作，被家华严拒，马含恨在心，派一杀手往台掳走张的家人作质逼他就范，该杀手竟是张家威。他在掳人时错手把侄女扼毙，不幸事发后他非常后悔。 家华知女儿之死是马所为，怀着悲愤心情回港找马报仇，在纠缠中，家华的恩人唐辉被马杀死，马被家威刺死，家威亦被警探击毙。。