两位伊朗女子娜拉(Qazal Shakeri 饰)和阿汀聂(Shayesteh Irani 饰)来自不同的背景和阶层。娜拉缺乏人生经验,是传统的穆斯林妇女。由于丈夫锒铛入狱,她不得不破除禁忌成为的士司机,开车补贴家用。在载客途中,她遇到了富有而反叛的乘客阿汀聂。娜拉无意中发现阿汀聂竟是计划前往德国做变性手术,由女儿变男儿身。无法置信的娜拉对 阿汀聂极度抗拒,然而一段同「车」旅行,却让她的价值观受到前所未有的冲击......
本片是伊朗女导演震撼影坛的首作,获旧金山同志电影节最佳处女作奖,它也是伊朗史上首部以刻画跨性别(变性)角色为主的电影。。故事叙述父子三鼠住在河边过着平静的生活,原以为能在河畔眺望河光度过一生,死后化成雨、汇成小流,与喜爱的河川永远融合一体。不料,东京都建设局打算兴建工程将河川铺成暗渠,它们只能离开家园,展开漫长惊险的旅程。。在一个偏远的北方村庄里,小女孩尤里(海伦娜·泽格尔 Helena Zengel 饰)从小就养成了天黑后绝不外出的习惯,并惧怕被称为“奥奇”的隐居森林生物。当一只小“奥奇”被它的族群遗弃时,尤里开启冒险之旅,让它与族群团聚。。