上古之初,蜀山率众入世除魔,最终将炽鲲魔君围困于北海,长风无忌以肉身为阵,击败魔君,只留一丝魂魄,蜀山掌门长眉重铸其肉身,命弟子沈熠将其带离蜀山,因参与屠龙之战而转生的沈秀,为寻爷爷沈熠复生之机,而引魔龙觉醒,将再次与魔龙决战于北海。。座頭市はヤクザ同士の喧嘩で、朝五郎という百姓に味方する親分の人柄に惚れるが、数ヵ月後に再会した朝五郎は百姓たちを苦しめる悪徳ヤクザになっていた……。三國連太郎が屈折したヤクザの親分役を巧演する。「戦争と人間」(1970~73)、「不毛地帯」(1976)などで知られる巨匠・山本薩夫が演出にあたった一編。。