本片围绕着四个角色进行。晚上离开妻儿出门的卢悉奥(Luisinho)和刚结束一段感情生活的纳尔逊(Nelson)驾驶着汽车四处寻乐,以此打发晚上的空虚和无聊。几经周折之后他们找了两名三陪女子回到房间。整个夜晚四个人之间的关系不断发生微妙变化。该片前75分钟全部为夜景,配以略带诡异感觉的钢琴曲,整部作品偏现代。 沃尔特·雨果·克霍里(Walter Hugo Khouri)(1929.10.21-2003.6.27)号称是巴西电影界的伯格曼,《空洞的夜》(1964)《燃烧的躯体》(1966)和《好色之徒》(1968)是他的人性三部曲,在他的影片中充满着存在主义的疑问、角色复杂内心的独白和现代主义的电影语言。本片是向安东尼奥尼《蚀》的致敬之作,入围了1965年法国戛纳电影节,是一部精致的巴西新浪潮艺术电影。。两名高等法院的法官遭杀手谋杀,法学院高材生达比随后开始调查此案,起草一份该案的报告,名为《塘鹅报告》。达比找到了记者格兰,因为他是最后一名见到其中一名法官的人,希望能得到他的帮助调查此案。一天格兰接到了一个神秘人来电,此人自称知道谁是该案凶手,格兰跟踪到了此人,可惜未能拦下他。
此时,总统暗中命令相关人士不要插手此案。格兰由此起疑,随后调查到了总统和马氏集团关系密切,而且一切证据都表明,马氏与两位法官的死有着千丝万缕的关系!。故事发生在车水马龙灯红酒绿的歌舞伎町,高桥彻(染谷将太 饰)是当地一间情人旅馆的店长,然而他对外却宣称自己在高级酒店工作。高桥彻的女友饭岛沙耶(前田敦子 饰)希望能够进军音乐圈,无奈一直等不到合适的机会。
美优(樋井明日香 饰)是阿彻的妹妹,拥有着美丽外貌的她隐藏了一个不可告人的秘密。铃木里美(南果步 饰)在情人旅馆里担任保洁员的职务,而他的丈夫却是池泽康夫(松重丰 饰)却是一名只能隐藏在阴影之中等待诉讼时效过期的逃犯。刑警新城龙平(宫崎吐梦 饰)一直以来都在追查池泽康夫的案件,与此同时,他亦陷入了和搭档藤田里香子(河井青叶 饰)的不伦之恋中。。