在科学的世界被称为超能力,在宗教的世界则被称为魔术。这是一部混合了看起来不相容的现实与非现实的世界观的作品。一边是有着夸张技术的机械学园都市,又是充斥着圣书和炼金术的宗教世界,作者将这宛如水与油的两个世界观同时加入到了作品中,成为了一部另类的SF作品。。京滨地区的平凡街道上,一群二十多岁的年轻人在各自的人生道路上奋力打拼。父母双亡的原岛哲生(萩原圣人饰)苦苦支撑着家里的汽车修理车,他的妹妹妙子(山口纱弥加饰)因父母去世的事件而深锁内心。青柳圭介(武田真治饰)渴望继承父亲的诊所,他为此在考学的路上苦苦挣扎。美丽的水沼亮子(深津绘里饰)咬紧牙关,朝着演员的目标奋进。崎山薰(铃木杏树饰)则走出熟悉的街道,成为普通的上班族。曾经因某事而消失的上田武志(木村拓哉饰)再度出现,让伙伴们的心泛起阵阵涟漪。 这群年轻人充满生命气息的青春群像剧,至今看来仍让人心有戚戚……。经过劳动改造,犯人李慧泉(姜文 饰)刑满释放,他回到了从小生长的胡同。老街坊邻居罗大妈很照顾这个父母亡故、孤苦伶仃的小伙子。当年,哥们叉子因为女友爱上了别人,气愤不过,拉着讲义气的李慧泉,教训了那个男人,结果无意中弄出了人命,二人双双入狱。如今,叉子的家人对他们依旧抱有成见,只有叉子的弟弟觉得李慧泉是条汉子。
李慧泉在民警小刘(刘 饰),后来选择了练摊谋生,期间遇到了三教九流令他尝遍人间冷暖。在歌厅里,李慧泉认识了驻唱的歌手赵雅秋(程琳 饰),此后他成为她的护花使者,但是在他决定重新开始新生活的时候,却陷入了始料未及的困境……
本片根据刘恒的小说《黑的雪》改编,获得1990年柏林电影节银熊奖。。