1963年,在位于美国的伊利诺斯州的霍登平原市。阴暗恐怖的夜色笼罩着这座死寂的小城市,一起奇异的惨案就在黑暗当中发生了:梅尔斯家里只有六岁大小的迈克尔·梅尔斯(达格·法奇饰),残忍的用棒球棒将母亲的男朋友一棍一棍的锤成了肉泥,然后又将自己的姐姐以及姐姐的男朋友一同肢解得支离破碎、惨不忍睹…… 事实上,这个特别的小男孩儿在一生来似乎从面孔到内心就充满了深深的邪恶与仇恨。而令所有人万万没有想到的是男孩刚刚长到他6岁这一年便疯狂般地露出了他狰狞的恶魔脸孔。而每一年象征着“群魔乱舞”的万圣节似乎也成了他活跃异常的时刻。 根据美国当地的法律,未成年人杀人并不会受到警方更严厉的制裁,最终裁定将这个心灵扭曲的少年送到了精神疗养所进行看管。在那里,一个名叫萨米尔·鲁米斯的医生负责调教和看管恶魔男孩儿。从未见识过如此凶残的儿童的鲁米斯想尽一切办法接近这个可怕少年的心灵...。在一个平静的夜晚,面目狰狞的德里克(麦克·切克里斯 Michael Chiklis 饰)带领两名跟班,手持枪械闯入查理(史蒂芬·朗 Stephen Lang 饰)所经营的咖啡餐馆。此时这里三三两两坐着几名正享受夜晚宁静时光的客人,突如其来的变故让他们惶恐异常。求财心切的匪徒得知咖啡馆的时间锁保险柜必须等到午夜12点才能打开,虽然气急败坏却也只能勉强等待。就在此时,巡警威尔(福里斯特·惠特克 Forest Whitaker 饰)走入餐馆。这名经验丰富的警察敏锐发觉店内的诡异气氛,只是威尔的心中似乎也藏着什么秘密。 事后从昏迷中苏醒的一名人质那里,断断续续拼凑出现场发生的有些矛盾吊诡一切……。