明朝末年,在西域某地历代为朝廷出产黄金的大漠之中,老镖师带领镖队,告别了监管采金的官府安大人,押送黄金上路。镖队出发不久就遇见了第一拨前来劫镖的“马匪”,老镖师带领众镖师将其全歼,镖队自身也损失惨重。镖队再次上路,却被马三爷带领的第二波马匪击溃,在老镖师的拼死护卫下,儿子穆儿得以逃脱,镖队全军覆没。穆儿在马匪的追杀中,一条胳膊被砍掉。。艾斯波西多(托托 Totò 饰)和同伙在古罗马议事厅的废墟上,乔装成导游向美国游客推销伪造的古钱币,不料事情败露,二人匆匆逃离。没有生活来源的艾斯波西多只得再生一计,和街上找来的小孩子合伙领取美国救济品,结果派发救济品的美国代表居然是假钱币的受害人,派发现场的警察波多尼(Aldo Fabrizi 饰)受命捉拿艾斯波西多,骗子和追捕者们,在罗马的大街小巷展开了一场马拉松赛事。体力不支的艾斯波西多终于被捉,但很快利用如厕上演金蝉脱壳,丢失了犯人的警察波多尼惨遭美国代表投诉,上峰限制他在三个月之内必须捉到艾斯波西多,一对儿境遇不佳的警察和小偷,继续着他们之间的猫鼠之缘……。真品到赝品的颠覆,年轻的画家们如何面对名利的诱惑,中年画家们如何面对自身的不足?赝品出、猎心起、结局定。。