琪琪(麦家琪 饰)与朋友大波妹都是临时演员,她们找到一间便宜的房间出租,可是房东兰姨(罗兰 饰)的行为怪异。当两人住下后,大波妹常常发现在家中发现很多奇怪的事,可是琪琪是虔诚的教徒,不相信世上有鬼。
害怕非常的大波妹到处寻找神棍周通帮忙,结果被骗色了。怪事不断发生,就连周通都死于非命。后来大波妹与朋友阿泽(杜汶泽 饰)才知道片场司机阿照(尹天照 饰)对茅山术略懂一二。当阿照到了兰姨的家中,马上感觉到了兰姨家中的不妥,劝琪琪她们快点搬离。原来,兰姨的儿子因感情不顺自杀了,尸体一直留在兰姨的房间。
琪琪依然不相信神鬼之说,直到一个晚上她独自在房间睡觉的时候,被兰姨的儿子的鬼魂强奸了,之后琪琪变了个人似的,言行奇怪。大波妹与阿泽只好求助阿照……。Back for the third installment, Frankie and Nate manage life on the vineyard and plan a wedding in secret.。昭和三年(1928年),大石久子(高峰秀子 饰)到小豆岛小学的分校执教。骑着新型自行车穿着西装的大石老师给这个贫困的村落带来了新鲜的气息,分校的12个学生也对她颇具好感。某天大石掉进孩子们挖的坑,扭伤脚腕。休养期间12个孩子走上8里路来看望老师。
大石因伤转回总校任教,适逢军国主义盛行期间,大石的怀疑态度令其遭到同事的鄙视。随着战争的进行,已经转到总校读书的12个孩子中有的加入军队。大石对军国教育的质疑不断加深,最终选择辞职,回家相夫教子。
战后大石老师回到分校,望着教室里陌生而纯真的面孔,想起当年12个孩子不同的遭遇,终于流下了眼泪……。