清末民初北京。身怀神鞭绝技的青楼女子——凤凰女,虽出身低微,却性情刚烈,貌美可人。许身条件不论金银,而论武艺。前来打擂以求美人之辈不计其数,均以失败告终。此等壮观场面被一人看到,并顿生爱意。此人就是李鸿章的关门第子、赴英留学归来兴办洋务、已为人夫的——托方。 托方不顾恩师李鸿章与自己家人的反对,洋装、洋剑前往比武,结果被凤凰女鞭得衣不蔽体。然而他并没气馁,复又身着洋装前往凤凰女楼下,以洋文演唱舒伯特小夜曲,妄想博得凤凰女的首肯。凤凰女虽未露面,却心存好感…… 来日再比武艺,凤凰女有意露出破绽,致使托方胜出……托方迎娶凤凰女回府…… 新婚不久,托方被李鸿章委派出使英国,并不得携家眷,托方与凤凰女挥泪惜别。谁知今昔一别,竟成永远。此等结果,竟然是看似和颜悦色的托妻的蓄谋,她在凤凰女生下一女后,将凤凰女毒死,并慌称女孩子为自己所生…… 托方闻讯凤凰女已...。故事开始于从北京开往福州的列车上,一位神情痛苦的姑娘吸引了旅客杜丘和张同生的注意。他们想要和姑娘攀谈,却发现这个女孩一直在回避两人的问题。无奈之下,他们决定找乘警解决问题。姑娘看到警察感到十分害怕,于是趁着大家打盹的功夫,姑娘在南京站提前下了车。
下车之后,姑娘徘徊在长江大桥上,原来,在曾经的浩劫中,姑娘的母亲丧生,父亲遭到了逮捕。年少无知的她沾染上了很多不良的风气,和流氓小混混厮混在一起。之后,良心发现的女孩决定告别自己混乱的过去,可是她的过去却不愿意放过她。就在女孩想要一死了之的节骨眼上,张同生出现在了她的身后。。