20年代的广州,时局动荡,江湖黑帮势力明争暗斗,风波迭起。上海青年金城由沪到广州投靠叔父,以图发展。在餐馆偶遇两起人群殴打,金城路见不平,危难中救一老者,由此结怨黑势力,叔父被杀。为复仇,金城进了监狱。被老者救出后,金城迫不得已加入黑社会。在黑帮的日子里,他亲眼目睹了黑帮会间的仇杀,深感长此以往决非做人之道。金城结识了革命党人周宏泽。在周的引导下,他率堂会手下弃暗投明,护送周宏泽一起走向北上革命之路。。在俄罗斯某个偏僻的小山村,人烟罕至,静谧非常,这里的景色如同律动的油画一般,美得忧伤,美得窒息。
一位老母亲(Gudrun Geyer 饰)即将走到人生的终点,时间已没有意义,每一刻都会成为永恒。儿子(Aleksei Ananishnov 饰)陪在母亲身边,精心照料她的起居。他耐心倾听着母亲关于梦的叙述,带着她出外散心,为她读明信片。在秋风骤起的时节,这对母子默默地享受着这最后的聚会……
本片荣获1997年莫斯科国际电影节安德烈•塔科夫斯基奖、俄罗斯电影评论奖和评审团特别大奖。。