1945年8月,日寇无条件投降。羊角大娘(丁一 饰)在回村的路上捡到一个弃婴,从包裹婴儿的衣服上看,这应是一个日本小孩,犹豫再三,她还是把他抱回了家。村里乡亲和家人处于对日寇的痛恨,坚决反对她收养这个敌国婴儿,但人性善良的羊角大娘最终留下了他,取名狗娃,当孙子养着。渐渐长大的狗娃善解人意,他把羊角大娘的哑巴儿子葫芦(尤勇 饰)视为父亲,不料葫芦在一次筑路事故中遇难,无奈之下狗娃被送给无儿无女的牛金川(祝士彬 饰)。再后来,日渐年迈的大娘为给女儿秀秀(李婷 饰)换回一笔出嫁的彩礼,把狗娃送给了清凉寺。二十年后,随国家佛教代表团出访的明镜法师(濮存新 饰)到达日本,大岛和子(栗原小卷 饰)从那根腰带上认出了眼前的明镜法师就是自已失散了几十年的儿子......。20世纪80年代,为了应对日益严重的少年犯罪,德国政府推行了一个少年性格的改良计划。那些令人头痛的问题少年都会被送往葡萄牙南部进行社会服务,以期通过艰苦的环境和劳作对他们进行改造。
朋克少女嘉德莲(Sylta Fee Wegmann 饰)不幸成为这个计划的一部分,她在荒芜偏僻的葡萄牙社会服务区结识了另一个试验少女朱丽娅(Alice Dwyer 饰)以及当地少年佩德罗(Luís Guerra 饰)。在这片看不见希望的土地上,他们只有选择继续沉沦……
本片荣获2007年布宜诺斯艾利斯国际独立电影节最佳导演奖。。