1936年,年轻的复兴社干部特训班学员林楠笙,被复兴社特务处上海区站长陈默群带往上海,参加抓捕潜伏在上海区内部的中共地下党“邮差”这一任务。在执行任务的过程中,正直单纯的林楠笙不断被顾慎言、纪中原、朱怡贞、左秋明等共产党人为国为民的使命感和大无畏的牺牲精神感召,对国民党内部的乱象和当时中国人民的苦难有了更深的思考,也对共产党人的信仰和追求有了更深的了解。 林楠笙在对日伪的斗争中勇敢果毅,屡立战功。在民族大义面前,多次和共产党人站到一起,尤其是在一些关键时刻,他利用自己在军统的特殊身份,为上海地下党组织提供了极大的帮助。经过艰苦斗争和生死考验后,林楠笙成长为一名真正的共产党员。并在解放战争的关键时刻,为党和国家做出了突出贡献。。故事发生在1945年,当时日军宣布投降,许多日本人开始撤离中国。高崎洋子(江韵辉饰)是其中之一,她当时身患疾病,无法照顾未满周岁的女儿森下光子(程晓英饰)。因此,她将女儿托付给了善良的陈嫂(欧阳儒秋饰),并交给陈嫂一枚手镯作为信物,以便将来能够找回女儿。 过了几年,高崎通过邮寄手镯认出了她的女儿。女儿森下光子改名为陈秀兰,并与陈嫂以及她的哥哥陈建华分离。在1975年,中国和日本进行了一项合作工程,需要中国工程师的协助。陈建华,一位工程师,在文化大革命开始之后,因为曾经有一个日本妹妹而遭到了残酷的批判。为了能够顺利完成工程,陈建华被调回参与,而森下光子也作为日本专家小组成员来到中国。。