上世纪四十年代,华中地区青龙山上,世居于此的传统猎户们迎来了决选新猎王的猎王擂。同时,经过山下的八路军正与日军交战,身有秘密任务的孔梅逃入青龙山中。为帮助孔梅,王翠兰的奶奶被搜山的日军所抓。新任猎王吴永顺率猎户偷袭了日军部队,却发现奶奶已死。猎户的此番行为引来了日军对青龙山的疯狂攻击。吴永顺在孔梅的帮助下,与日军在大山周旋。为了使孔梅的任务得以完成,吴永顺带着人马一路上护送孔梅到达了根据地,吴永顺逐渐由传统的猎人成为了一名合格的八路军战士。此时,青龙山即将被鬼子攻陷。吴永顺得知消息后带着猎户们再度返回了家园,在孔梅的指导下,经过一番血雨腥风的战斗,终于除掉了妄图强占青龙山的日本人。战争过后,吴永顺加入了救亡图存的抗日洪流,奔向新的前线。。幕末时期,日本面临外国列强入侵的局面,而国内局势动荡不安。刚刚在下任将军选定中胜出的“南纪派”代表井伊直弼(松本幸四郎 饰)入主幕府,担任大老之职,不久便掀起“安政大狱”,打击敌对的“一桥派”领袖及下级武士。
以水户浪人星野监物(藤雄之助 饰)为首的32名脱藩武士集结江户,密谋刺杀井伊大老。但井伊并未按预料的那样登城,初次行动失败。副首领住田启二郎(稻叶义男 饰)怀疑内部有人走漏消息,经两位统领排查,最终锁定在尾州浪人新纳鹤千代(三船敏郎 饰)和上州浪人栗原荣之助(小林桂树 饰)身上,他们都和井伊有着千丝万缕的关系……。