这是一个没有“音乐”这样东西存在的世界故事由一名少年和神秘少女ミュウ相遇开始讲起...。影片讲述的是在毕业的第一年里,毕业生总是充满彷徨和迷茫,主角陈博文一年换了5份工作,却还是没有找到自己的方向。直到一次偶然的机会,他遇到了大学同学老相,让他重新接触上了表演。因为角色的需要,他重新去寻找毕业后的同学,在他们的身上,他看到了不同的毕业第一年。无论对与错,在最热血的青春,每个人都应该为梦想去奋力试。。由于讲义气被别人陷害杀了人的加纳来到了北海道服刑,他无法忘记被杀害的人的三岁女儿洋子的存在,于是他假扮成她的伯父,和她互赠礼物,洋子的成长是他唯一觉得开心的事情,这样,过了15年加纳的刑期满了,好像见到恋人一样,看到洋子,加纳就不再做坏事了……。