方世玉、雷婷婷、陈家洛一行抵达红花会总舵。红花会事业蒸蒸日上之余,帮内争权夺势的斗争亦未停息,堂主于镇海因不满父亲传位陈家洛,几次三番找人行刺未果,方世玉出面当众斥责,两人结下仇怨。
陈家洛命世玉等人抢夺扶桑武士护送的一锦盒,虽有苗翠花出手相助,但任务失败,期间世玉再次相遇对其芳心暗属的两广总督之女安儿。为再次抢夺锦盒,方世玉受命接近安儿,却被两广总督算计,危急时刻安儿救得世玉等人性命。世玉辱命,被陈家洛假意废去武功,锦盒之内的秘密被于镇海发现,李国邦身死,陈家洛被囚,于镇海坐上总舵主之位。方世玉伤愈归来,准备不惜代价铲除红花会叛徒。。周文俊是警方卧底,以为任期快满可以重当警员,却在此时接获新任务,负责调查荣叔主持的黑帮集团,周无奈接受。此时他巧遇多年好友安,原来安早已投靠荣叔,是他的得力助手。在安引荐下,俊混入集团调查,期间更搭上荣妻Helen。荣另一助手亚虎因安、俊二人被重用而不服,安其实早想退出,他知道虎对他不满,便借故与妻归隐。安之业务由俊接手,警方开始怀疑他,他却并未因此停止调查。亚虎乘机发难,把荣杀死,并嫁祸给俊。俊走投无路,去投靠安,安夫妻二人受牵连而死。至此俊怒不可竭,决定找虎报仇,血战后终于把匪帮消灭。此时,警方至,见俊立了大功,方才重新确认其警员身份。。