托特(布拉德·兰弗洛 Brad Renfro 饰)是一个十六岁的青年,和所有这个年纪的男孩一样,他活泼开朗,对世间万物充满了好奇,但有一股与生俱来的另类力量隐藏在他的灵魂之中。一次偶然中,托特发现了一个惊人的秘密,自己所居住的平静小镇上,居然住了一个曾经在二战时期犯下过累累罪行的前纳粹军官科特(伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰)。 托特的这一发现并没有令他感到害怕,正相反,内心的悸动对他发出了召唤。托特找到科特,当面揭露了他所隐藏的罪行,但托特的目的却并非勒索或驱逐,而是要求对方将战争时期的所做所闻娓娓道来。在残酷和暴力的言语之下,一颗恶魔的心逐渐苏醒。。渴望有朝一日成为万人瞩目明星的大学生海媛(郑恩彩 饰),她的妈妈即将移民加拿大。母子最后的相处时光,充满喜悦和感伤。平淡而短暂的几个小时后,海媛孑然一身。心情低落的她找来了断断续续交往一年的恋人李成俊(李善均 饰),同时也是海媛所在电影学校的教授兼导演。对于已经成家的李导演,他们的交往从一开始就注定只能藏在黑暗里,永远上不了台面,无论那个男人曾说出怎样刻骨铭心的甜言蜜语。学校里风言风语,女学生与教授的不伦之恋传言甚嚣尘上,他们之间也难免出现矛盾,争吵过后干脆避而不见。
如何面对?如何抉择?如何放弃?。