故事发生在葡萄牙的海边,一个电影剧组正在这里翻拍罗杰·柯曼的名作《世界末日》,新版本的电影在拍摄过程中却遇到了各种困难。导演不知道为何没有了资金来源,电影面临被迫停拍的命运。导演试图联系到在洛衫机的制片人,以便可以对所有人员有一个交代,但是不知为何却找不到人。他费劲心思希望可以改变不得不停拍的命运,然而,世事总不如人所料,他感到十分无奈。该片情节很简单,但是却耐人寻味,整个电影都沉迷在一种神秘的意蕴中。。很久以前,在遥远偏僻的山村,山上的夜叉池经常决堤泛滥,为害村民。最终人类和池中的龙族达成协议,规定人类必须每天早、中、晚敲钟三次,夜叉池的水才不会肆虐。这个传说代代相传,到了现代,只有一位老人还在坚守这个传说,按时敲钟。老人临终前,将敲钟的任务托付给逃避城市文明的年轻人荻原晃,荻原和妻子百合守护在这里,过着简单幸福的生活。。艾曼是一位28岁的狱警,被调任至国内最高级别的监狱。在监狱中,他和拉希姆建立起友谊,而后者是监狱的行刑长,且是世界上经验最丰富的行刑者之一。艾曼能否克服自己的良知和长期困扰他的过去的阻拦,成为这位行刑长的学徒呢?。