清同治年间,永福从被杂耍团的孙家收养,与邻居的女儿满珠自幼青梅竹马。可孙家的儿子永康爱上了满珠,永福为了报答孙家的养育之恩决定与满珠分手,让给永康。正在这时出身满族的满珠因够年龄被皇上召入宫内做秀女,被迫与家人分离。永福一心想再见满珠一面,于是便在宫外打探能够入宫的办法。直到一天碰到了一个叫小刀刘的人,刘爷说他可以帮助永福入宫,但要永福先要净身。永福见满珠心切,马上答应了刘爷,而他此时还不明白净身的含义。永福做了太监后,一次偶然救了奉慈禧之命监视同治皇帝的李莲英,在妓院护驾,被提升为内务府付总管。同治帝染梅毒死后,慈禧对知情者大开杀戒。永福、满珠逃回家后李莲英放过了他们。辛亥革命推翻帝制,永福、满珠终于走到了众人面前。。五代十国,纷纷扰扰,争斗不休。
先帝离奇驾崩,厉帝篡位,把先帝美丽的皇后占为己有。皇后为求自保,惟有奉承于厉帝膝下。然而,她的心中有着更大的,不为人知的野心。
太子是先帝的儿子,亡父之痛让他决心放弃艺术家的生活,开始了复仇之路。然而,犹豫不决的天性让他在复仇路上走得伤痕累累,作为后母的皇后更是让他充满了感情的纠缠。
青女已被许为太子的妻子,她对太子痴心不二,最后却断送了青春年华。青女哥哥年轻气盛,与妹妹感情甚笃,深深陷入了这场斗争。
这天,厉帝开设夜宴,众人出席,暗涌翻滚,杀机四伏。。贝利尔·加德南特,只不过是一位在乡下经营剑术道场的中年人。 朝着剑士顶点而努力的日子已经是遥远的过去,正在他接受了自身的实力,悠哉度日时,曾经是他徒弟,现如今已飞黄腾达当上了王国骑士团长的艾露西亚·西特拉斯时隔多年来拜访他。 “我推荐老师您担任骑士团专属特别教官,成功获得了批准。” 就这样,平静的乡下生活结束,对此没有半点所谓的贝利尔·加德南特,他的命运将发生巨大改变——! 在都市的生活。与大幅成长的弟子们的再会。与新的伙伴、以及强敌相遇。 “对我这样过了巅峰期的大叔来说,担子太沉重了啊……” 如是感受的贝利尔,长年脚踏实地锻炼出来的剑技将会达到被称为“乡下剑圣”的恐怖程度——。