北宋年间,朝中宦官持政,民间妖物横行。汴梁城中,邪教丛生,其中最大势力名为“外九流”。由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙,明断人案,暗中审理妖案,以维持世态平衡。包拯将逼死生父的孙贤涛斩首,得罪其义父大内陈公公。城南突发命案,展昭前去探查,遇捕头腾玉,腾玉以人案思维推理案情,却被展昭告知明为人案,实则妖物作祟。腾玉跟随展昭进入真正的鬼市,狐妖莹儿好意提醒展昭,此案背后势力庞大,难以撼动。展昭以命换物,用换得的长柄灯笼引来犯下命案的妖物。邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策,杀害司徒阳,试图毒害包拯被包拯识破,与展昭协力将千面优伶斩首,而公孙策生死不明,外九流正筹划着更庞大的阴谋,眼见不一定为实,一切似乎都隐藏在迷雾中……。拳击手大卫•科登(Jamie Smith 饰)独自住在一间简陋的公寓出租房内,窗户对面住着一个美丽的舞女格萝蕾拉(Irene Kane 饰),大卫渐渐为之所吸引。
某晚大卫比赛归来,突然发现格萝蕾拉正要被人强暴,他冲进去拯救了心上人。原来强暴者是格萝蕾拉所在夜总会的老板(Frank Silvera 饰),为了生计不得不忍辱负重。两个失意之人情谊相合,遂约定离开伤心地,寻找他们的幸福。大卫外出筹集旅费,而夜总会老板在得知格萝蕾拉即将离开的消息时勃然大怒,派出打手绑架了她……
本片荣获1959年洛迦诺国际电影节最佳导演奖。。