电视剧红娘子第二部第一集
20 年前
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强波特是位心理医生，因母亲意外过世，波特带著十八岁的女儿回乡处理后事，波特见到暌别三十年的破旧老家，忆起儿时的恐怖景象，他小时候曾目睹姊姊在怪异的祭典仪式中被杀，这些年来他不断逃避梦靥般的回忆，当他走进他姊姊生前的房间，他的恶梦又重回眼前，老神父亚契警告他活人魔之说，提醒他父母与妻子离奇死亡之疑，要他挺身彻底解决恶魔，但波特身为心理医生不愿采信怪力乱神之说，直到恶魔的目标锁定在他十八岁的女儿身上，活人魔以十八岁女孩献祭，将可获得无上魔法，当年波特打断了活人魔献祭的仪式，如今恶魔缠上与他相依为命的女儿，他要如何跟活人魔斗法？老神父垂死时告诉他的“不看恶魔．不听恶魔．不说恶魔”又该怎么做？他逃的出三十年前缠上他的梦靥吗？．．．．．。孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影业的衰退期，亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。
期间二人与喜爱电影的青梅竹马祐次（田口智朗 饰）和良枝（樋口可南子 饰）结下忘年的友情。裕次和良枝长大后来到东京结婚，经历了情感的变迁，婚姻濒临危机。在他们打算离婚的时候，却收到猎户电影院的闭馆邀请函，他们的婚姻似乎因此重现希望。。