故事讲述的是宋朝仁宗年间,有个暗影组织,专门从小培训职业杀手,听令与组织。一位杀手在一次执行任务时,发现刺杀对象是包拯,他不想成为一位刺杀机器,去滥杀无辜和好官,在其难以抉择时被包公府捕快发现,逃跑时由于身受重伤,跌入悬崖而致短暂失忆;由于刺杀失败,被官府追逃,同时其组织为了防止其被官府抓获,也派出手下精兵强将进行追杀,而惨遭两种不同势力追杀的杀手,一次次靠自己的实力,在这个险象环生的江湖中找寻自我。。年届半百的征三拜访双胞弟征彦的画坊,两人为一本画册,遍访记忆中梦幻的村庄,将时光倒叙至童年生活──1948年,自小有画画天份的□生兄弟,因母亲兼老师的教学态度,使村内同学对他俩轻蔑及冷嘲热讽,于是二人独自游玩,与大自然为伴,以抒发心中情绪;母亲的教育,把孩子对人、事、物的好奇,变成自然的成长……。抗战时期,怀揣爱国之志的青年高天行立身旧上海,欲凭一己之力抗日救国。高天行在一次行动中结识了行走江湖的任非常,两个年轻人惺惺相惜,结为兄弟,屡次与敌奋战,立下奇功。国民党和日方均想方设法收编二人。这时候,共产党员江泮的出现,为两个年轻人开启了一盏指路明灯。然而,在各种考验面前,高天行与任非常二人渐行渐远,选择了不同的人生之路。以自我为中心的任非常虽有孔武之力,却终因自私狭隘众叛亲离,成为民族罪人,葬送了自己的前程和幸福;而热血青年高天行在江泮的引领下,认清时局,辨明是非,完成了个人身份的转换和成长,走上了革命征程。。