这是一个很久以前的故事。有一个地方住着一对老夫妇。老爷爷上山去捡些木柴,老奶奶去河边洗衣服——(过程省略) 虽然桃太郎消灭了鬼,但是他得知外国似乎也有鬼的存在……于是他渡海而来。 值得称赞的是消灭了鬼,值得高兴的是大家得到了拯救。而唯一一件令他不满意的事情是——还未能享受到杀戮的快乐。 这个故事所阐述的是另一种可能…… 如果顺着河流而下的大桃子并不只有一个的话……如果流入日本河流的桃子只不过是成千上万的其中之一个的话……。爱斯米拉达是一个漂亮的吉普赛姑娘,拥有迷人的外貌、出众的舞姿和善良的心地,是乞丐和穷人的知友。就连表面道貌岸然的巴黎圣母院神父克洛德,也为她暗暗销魂。神父手下有一个相貌异常丑陋的撞钟人卡西莫多,卡西莫多接到神父的旨意,想把爱斯米拉达夺回圣母院。危急中,幸得上尉菲比斯相救,爱斯米拉达芳心暗许。
二人在旅馆约会,菲比斯却遭到神秘黑衣人袭击。法庭咬定黑衣人就是这个“邪恶”的吉普赛人——爱斯米拉达。但是谁也没想到,背后凶手竟是最受尊敬的神父。
爱斯米拉达被判绞刑,不料路上被卡西莫多救走,把她藏在巴黎圣母院。圣母院高大阴森,加上卡西莫多的照顾,不失为她躲藏的好地方。这时,爱斯米拉达才了解到,卡西莫多丑陋的外表下有一颗善良的、爱她的心。然而,这只是暴风骤雨前的平静……。