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23 年前
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位于苏格兰一个远离尘嚣的偏远所在，一家修道院内，名为迈克尔·卡罗尔的神父意外身亡，其死因始终未能判定。在此之后，警方通知了卡罗尔神父自幼相依为命的姐姐格蕾丝（吉娜·马隆 Jena Malone 饰）。由于童年的遭遇，格蕾丝始终独自生活，并且对宗教带着些许抵触，但这并不妨碍姐弟二人的情深意笃。得知弟弟死讯，悲伤的格蕾丝迅速赶往这家修道院，而当看到弟弟的尸体后，她对迈克尔的死因更多了几分狐疑和猜测。与之相对，修道院院长针对卡罗尔神父的事件不仅轻描淡写，似乎还在隐藏着什么。 从小有着特殊体质的格蕾丝，在这个诡异的地方，看到了某些诡异的东西……。炎炎夏季，年事已高的女演员森本蓉子（杉本春子 饰）来到蓼科高原的山上避暑。迎接她的是帮助打理山中别墅已有30年时间的农妇丰子（乙羽信子 饰）及其女儿明美（濑尾智美 饰）。蓉子得知83岁的老园丁一年前自杀，并留下“就活到这吧”的遗言。谜样的话语让众人唏嘘不已。
不久，蓉子年轻时的演员朋友登美江（朝雾镜子 饰）和丈夫藤八郎（观世荣夫 饰）前来拜访，登美江患有老年痴呆，却执意再见好友一面，几个老年人度过了一段刺激有趣的美好时光。
数日后登美江夫妇离去，而蓉子亦在不经意间知晓了一个埋藏20多年的秘密……。一个有钱人的葬礼因一位神秘的拉丁美洲妇女的出现而中断，他的儿子打算通过弄清该妇女与已故父亲之间关系的确切性质来挽救其家庭的声誉。线索把他带到了墨西哥，在那里他震惊地发现，在揭露她的身份的同时，他也爱上了一个属于别人的女人。。