張愛珠(李菁)深得父母疼愛,卻無意間知自已本是孤兒,震驚間往找生母。愛珠生母茱莉(高寶樹)是個吧女,與流氓劉老四(楊志卿)同居,生活艱難。老四發覺茱莉有個漂亮女兒,心起歪念,獸性大發,竟欲非禮愛珠,茱莉救了女兒,卻被老四誤殺。愛珠逃回養父母家,始知養父母對她的愛,並不弱於親生的女兒。。故事发生在1973年的日本,电视广播公司突然宣布要停止对一个资历十分老道的交响乐团进行经济上的资助,之后,公司不顾舆情,贸然解散了交响乐团,解雇了所有的团员们,虽然乐团成员们为他们的命运抗争过,但这抗争最终以失败告终。 交响乐团原指挥堂本认为,他们应该放弃不切实际的期望,去寻找新的金主,而另一部分团员则认为,总是高居庙堂之上,接受别人的资助是没有任何前途可言的,他们应该凭借自己的力量,走进民间,融入社会。观念的分歧导致乐团分裂成为了两个团体,留下来的这一波人以“和市民在一起”为口号,继续着乐团的表演。但危机并未止于此。。为了守护世界的和平,黑衣人组织王牌探员H和新晋探员M这对全新搭档将联手抗敌。他们这次的对手十分危险,可以随意伪装成任何人的样子,甚至可以伪装成黑衣人探员。他们即将踏上一场环球追缉旅程,拯救黑衣人组织,拯救世界。。