七七事变前夕,华裔青年小亨德勒从美国远赴重洋,回到阔别十数年之久的北平从医。然而他真正的名字叫李天然,十三岁那年曾亲眼目睹师父一家遭师兄朱潜龙和日本人根本一郎灭门。侥幸逃生的天然被美国人亨德勒医生送往大洋彼岸,接受了极其严苛的训练,而今他怀着绝密的任务踏上故土。亨德勒父子租住神秘男子蓝青峰的宅子,蓝是当年辛亥革命的参与者,他与现为警察局长的朱潜龙过从甚密,却又以杀死李天然为筹码,暗中怂恿朱除掉根本一郎。复仇心切的李天然寻找到了仇人,而亨德勒医生则全力阻止养子冒险。在这一过程中,交际花唐凤仪与裁缝关巧红也卷入了男人的勾心斗角的漩涡里。直到七七事变爆发,所有的矛盾迎来了决断的时刻……
本片根据张北海的小说《侠隐》改编。。某市发生儿童尸体内脏不翼而飞的事件,自由记者兼石庄太(和田聪宏 饰)为调查真相蹲守医院,经亲眼见证儿童尸体死而复生的惊人场面。在搜集线索时,兼石偶然得知附近的丙村35年前曾发生儿童集体失踪的事件。直觉让兼石相信,丙村的失踪案与当下的内脏案有直接联系,于是他和镇公所的女职员香坂(真木よう子 饰)动身前往该村调查。
但他们的调查并不顺利,对于当年的事件村民三缄其口。然而随着当年失踪的两个儿童以35年前的模样再次出现村中时,兼石才渐渐了解村民竭力隐藏的惊天秘密……。扎西和央金朝夕相处,彼此相爱。一天,农奴主珠玛太太骑马游玩,马受惊突然狂奔起来,在这千钧一发之际,扎西冒险救了珠玛太太。为此,珠玛答应扎西替央金还清债后,就让他俩成亲。但是,朗色活佛企图霸占央金,他以扎西的央金的结合违背神意为由,剜去扎西的左眼。央金誓死不从朗色,被投进了雅鲁藏布江,抛下了她和扎西生的出世不久的一对双胞胎女儿,姐姐取名达娃,妹妹取名尼玛。为了瞒过主人,扎西以“大叔”的名义将她们抚养下来。一九五七年,西藏一小撮上层反动分子准备叛乱,这时达娃和尼玛已经十八岁了。她们在支差路上发现珠玛从国外偷运的武器。当她们要去报告解放军时,朗色将达娃杀害。一九五九年叛乱活动被平息。两年前投奔解放军的尼玛和工作队一起回到家乡。奴隶们在工作队的领导下纷纷而起,珠玛太太和朗色活佛受到了应得的惩罚,扎西和尼玛父女团聚,世代当牛做马的奴隶真正站起来了。。