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提婆是一个坠落人间的天使。 由于天堂人口骤减，所以他来到人间查询为什么越来越多的人上不了天堂。其他的天使都劝他不要对人类有所希冀，可他仍对人类有信心。艾德是一个以自我为中心的记者。由于他负责的节目收视率下降，他被迫去犯罪前线采访，以提升收视率。 艾德在犯罪现场认识了提婆，也获知了提婆的真实身份及意图。艾德让他住在自己家里。他们达成共识，如果提婆帮助爱德破解案件真相、获取独家新闻，艾德就会帮助提婆保守秘密，并且帮他完成他的任务以便早日回归天堂。。二次大战前夕，英国军官桑迪克（Walter Pidgeon 饰）潜伏希特勒的山中庄园行刺未果被捕，由于拒不承认自己受英国政府指使，桑迪克受尽折磨后被德军推下山崖。大难不死的桑迪克乘船回到英国，同时德国方面派出假扮桑迪克的军官与众眼线在全城追索他，德国政府亦向英国施压。 桑迪克在险象环生的亡命途中结识开朗直接的姑娘杰瑞（Joan Bennett 饰），后者被他吸引，并竭尽所能为他提供了帮助。桑迪克与杰瑞度过了一段短暂的纯真时光，然而危机四伏的情势下他并不能给予对方更多的幸福。德国人很快找到了桑迪克的藏身之处，并掳走了杰瑞，这让桑迪克面临的形势恶劣到了极点。。