艾伶(王佳佳饰)曾是一名瑜伽教练,有着稳定的收入和令人羡慕的生活,但不知道为什么,她忽然决定放弃所拥有的的一切,返回地处偏远的故乡小城开始新的生活,虽然她的举动招致了周围所有人的反对,但她还是毅然决然的离开了。在小城,艾伶需要面对的是和父亲艾中华(王志文饰)之间埋藏已久的矛盾,与此同时,她还要处理同男友姜和(张译饰)的这一段剪不断理还乱的感情。 刚开始,早已经习惯了大城市便利生活的艾伶在小城里感到浑身不自在,做什么事情都束手束脚,随着时间的推移,她渐渐找到了人生的新的方向与意义,而她当初选择离开北京的真正缘由也渐渐的浮出了水面。。大正十五年,大神一郎正收拾行李到巴黎赴任,偶尔在一小箱中, 看到一粒子弹…… 时间追回太正十二年。在六月公演的庆功宴,开始了技艺大会,樱做出华丽的剑法。玛利亚也罕有的说出來表演,做出称为乾杯的技艺,但失败了,其後玛利亚责备自己。同时刻,和玛利亚过去曾经有恩怨的巴灵千朗夫 ,來到东京港並向玛利亚复仇……。