本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生娶妻多年,一无所出,一日自城中赶路回家时,偶遇一明艳少妇尤枫,她自称身世可怜,被逼嫁入某大户人当妾待,正室所虐,故冒死出走,王仗义相助,愿意让尤暂居于其书,当晚王欲与尤行鱼水之欢,天忽亮,尤推说身体不适,拒绝了王的要求。翌日,王往城中购胭脂水粉,欲赠尤以讨其欢心,遇玉清道人,后者指王邪气缠身,王置之不理。王返家,向妻子陈氏表明心意娶尤为妾,陈氏趁尤宽衣沐浴时,竟自窗外窥得尤摘下脸皮,点画胭脂之骇人情景,吓得晕死过去,王连狂奔玉清道观,求道人除魔,玉清把一尘拂予王,嘱王把它挂在寝室门外,不料尤枫仍能潜入室内,向王申诉前生之辛酸遭遇。。在右玉关,长期受到番军围攻的局势愈发岌岌可危。奸相严嵩把持下的朝政对此却坐视不管,毫无作为,导致守将杨选只能率部顽强抵抗,苦苦等待友军的粮草支援。就在右玉关即将陷入绝境之际,平安镖局的粮草在纷飞的战火中安全送达,这无疑为已断粮三天的右玉关带来了生的希望。副总镖头谷平安将押镖的粮草亲自交给杨选,彼此间的感激之情不言而喻。但在交接过程中,谷平安得知番军虽然近期未攻城,却向城内连续抛扔死尸,心中不禁生出警惕。 谷平安急忙赶到城门,察看这些被抛进城中的死尸。他发现每具尸体上都有着不同程度的黑斑,那是他毕生所见的黑斑病,这种传染性极强且病死率高的疾病让他心中升起了不祥的预感。谷平安与王兆兴一同前往城内的殓尸房,准备对尸体进行集中处理,越是深入,他们对番军借此手段将右玉关化为死城的企图越发坚定。随着黑斑病在右玉关迅速蔓延,感染人群不断增加,守将杨选不得不求助于右...。