永塞(朴建衡 饰)在一次舞蹈比赛中被对手故意弄伤,自此被迫放弃跳舞事业,终日无所事事。经营舞蹈室的老板不忍永塞浪费了才华,邀请永塞重出江湖,更安排了一名从中国吉林的朝鲜族女孩张彩敏作为永塞的舞伴。永塞十分重视舞伴的到来,他也希望这是他重振名声的机会。当他亲自迎接舞伴时,到来的却是彩敏的妹妹彩琳(文根英 饰),因为姐姐快要出嫁了,彩琳便代替了姐姐。
令永塞十分震惊的是,彩琳对舞蹈一窍不通,感觉被骗了的永塞愤怒之极。距离全国大赛只有三个月的时间,永塞决定将彩琳训练为舞蹈的高手……。人到中年,纳珀拉斯(马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰)开始体会到了人生的无奈和命运的无常。一日,在一列火车上,纳珀拉斯遇见了一个长相美艳的女子,他深深的为女子的美艳所着迷,女子似乎也对纳珀拉斯颇为中意,正在两人情意绵绵之时,女子却突然走下了停止的火车,惊讶的纳珀拉斯尾随其后。
追随着女子的脚步,纳珀拉斯来到了一家大饭店,走进饭店,展现在纳珀拉斯面前的是一个名符其实的“女人城”。在这座女人城里,纳珀拉斯经历了一番充满了痛苦的奇异旅程,在质疑、拷问和折磨之间,纳珀拉斯早已经无法分辨,这里的一切究竟是梦境还是现实。。