年轻有为的科学家舒立克·迪墨菲耶夫在家全心全力地大搞科学发明实验,并且一而再再而三三而四四而五……地将自己所住的公寓搞停电。伊万?瓦西里耶维奇同志代表广大人民群众的心声前来投诉,却被他拉入了新发明的时光机的首航实验。与此同时,梁上君子米罗斯拉维斯基在牙医家爆窃时恰好与参与“近距离首航”穿越的二人相遇,几番糊弄之下,三人共同穿越到了古代俄罗斯伊凡雷帝的宫殿之上,以为恶魔降临的沙皇陛下落荒而逃,在舒立克的追逐之下进入到现代,而伊万同志与小偷君则留在古代被卫兵追来逐去。混乱之中时光机被意外损坏,由于长相酷似沙皇,伊万同志万般不愿也唯有听从小偷同志的建议扮作“雷”帝与众人周旋……另一边,沙皇同志则呆在舒立克家,毫无疑问地制造着一连串的误会与混乱……。一觉醒来发现自己穿越到了古代! 今天居然是自己嫁人的第一天。虽然嫁了个王爷,但是这个王爷也太软弱了吧!新婚妻子被人当面调戏居然无动于衷。然而这一切都像表面看上去的这么简单么?。少女椿(松井良彦 配音)的母亲死于重病,没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子,于是,椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中,在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的,都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们,在这里,椿悲惨的遭到了他们的凌辱,沦为众人的奴隶,过着苦不堪言的生活。
马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师,他的表演大受欢迎,很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满,成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时,椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情,然而,就在两人决定双宿双飞之时,魔术师却遇见了意外一命呜呼。。