18年前舞台上的一次失误彻底打碎了天才踢踏舞者渡真二郎的舞蹈梦,他从舞台上消失,梦碎的他日日与酒相伴,浑浑噩噩地生活着。但是某日他的旧相识剧场老板毛利找上门来,请他再次出山,为他即将倒闭的剧场演出最后一场踢踏舞秀。虽然旧日的噩梦仍然笼罩着真二郎,但受好友相托的他只能不情不愿地开始为这场表演选角,在这些来参加甄选的年轻舞者中,他被其中一个生活窘迫却始终不愿放弃舞蹈梦想的青年所吸引,他的舞姿点燃了真二郎心中曾经的梦……。不苟言笑的首尔女警官李英男(裴斗娜 饰),因某件事被“流放”到一个偏远闭塞的海港小镇担任为期一年的派出所所长。抵达当地的第一天,英男便遇见了怯懦沉默的小女孩孙道熙(金赛纶 饰)。道熙是当地唯一的青壮年朴龙河收养的孩子,但是朴及其母亲却经常对道熙拳脚相向,女孩在校期间也饱受同学的欺负。某晚,英男从醉酒的朴龙河手中搭救了道熙,自此之后道熙便成为了她的小跟班。之后的一天,朴母死于意外,这让道熙得以暂时躲在英男的家中避难。
在英男的呵护下,女孩的脸上展现了久违的笑容,然而彼时一股暧昧的气氛悄然升起,英男被迫卷入命运的漩涡之中……。因为家庭的不幸,女高中生二宫兰(樱井幸子 饰)一直以来都过着充满了痛苦和压抑的生活,而一直支撑着兰继续活下去的,是她的坚强和乐观。学校里新来了一位物理老师,32岁的他名叫羽村隆夫(真田广之 饰)。一个是为人师表的中年男子,一个是情窦初开的纯洁少女,就是这样的两人是,他们相爱了。
终于,兰的父亲得知了女儿和老师之间的背德恋情,不择手段的他开始想方设法拆散两人。一段违背了伦常道德的感情究竟能走多远?兰和隆夫着两个从不愿意伤害他人的善良之人,痛苦和悲哀却并没有因此而远离他们,在泪水和笑容之中,在爱和恨之间,苦苦挣扎的男子和女子会迎来怎样的结局?。