第三部电影是在1994年拍摄的,这意味着它是第二部电影的前传。几个世纪前,他深爱的妻子希瑟去世后,康纳·麦克劳德离开苏格兰高地,在世界各地流浪。最后,他到达了日本,在那里他遇见了著名的巫师中野,他也是一名仙人。不久,他们成为了朋友,中野教授了一些技巧。但有一天,一个宿敌,凯恩来到日本,他愿意找到中野的洞穴并杀死他。虽然他成功了,但在切断了中野的头颅后,山塌了,凯恩被困住了。现在,几个世纪过去了,一场挖掘揭示了这一点。。虽然范尼(维克图瓦·贝雷齐 Victoire Bélézy 饰)的腹中已经怀上了马吕斯(拉斐尔·佩松纳兹 Raphaël Personnaz 饰)的孩子,但是她还是遭到了后者的抛弃,马吕斯最终在梦想和爱情之间选择了前者。范尼收入微薄,她决定生下她和马吕斯的孩子,却直到自己并没有能力将他抚养长大。 此时,范尼想到了之前对自己火热追求的帕尼斯(让-皮埃尔·达鲁山 Jean-Pierre Darroussin 饰),这个男人除了年纪比范尼大30岁外,似乎没有任何其他的问题,他绅士、富有,最重要的是,他愿意接受范尼的孩子,并将他当成自己的孩子一样抚养。就在范尼和帕尼斯携手步入婚姻的殿堂几个月之后,马吕斯忽然回到了范尼的身边。。