本片描写的是一个脾气暴躁的盲上尉法斯托,在副官西西欧的陪伴下从都灵赶往那不勒斯的一段旅途中发生的故事。名义上上尉是去见一个军中的朋友,那人在一次军事行动中不幸毁容。实际上,上尉打算在那儿自杀。法斯托并不想让别人可怜他。在途经罗马时,他找来牧师为他作一次祈祷。他让西西欧为他找来美丽的女人。法斯托不满西西欧的描述,他要用他的鼻子闻香识女人。他随身还带着过去的恋人莎拉的照片,他无法忍受以现在的面貌去见她。当最后行将自杀时,莎拉出现在他的面前,西西欧也从这次旅行中感悟到许多人生的真谛。。寻找红色行李箱的行动仍在继续。前东德间谍克丽欧决心找回并彻底摧毁它,而西柏林警察斯文则想尽一切办法挽回克丽欧对自己的看法,重新与她合作—她正是自己工作中所缺少的那剂肾上腺素。由于红色行李箱中的物品在冷战后德国和欧洲的重组中发挥着关键作用,因此克格勃和中情局都在追查这个手提箱,而克丽欧很快成为两个特工部门的目标。但这还不是全部:虽然克丽欧掌握着欧洲的未来,但她却不情愿地被深深卷入自己的过去。。