双眼近乎失明的男子夏(郭凯敏 饰)来到钟导演(杨延晋 饰)家中拜访,向他讲述了自己尚未完成的剧本:十年前的夏,是一名春风得意的汽车修理工,在那个动乱的年代里,夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。一天,夏偶然冲撞了一位少年——瑜(张瑜 饰),心思单纯的夏自感和瑜十分投缘,从此和瑜一起上山为其罹患癌症的母亲采草药,两人的友谊日渐亲密,夏、瑜二人决定以兄弟相称。然而,不久夏发现瑜其实是女儿身。十年动乱中,瑜因为教师母亲而遭受到造反派的围攻和折磨,一头秀发被剃掉,不得不隐藏了自己的性别,在恐惧中度日,为了帮助瑜,夏偷窃剧团的假发,结果双眼被重伤失明。夏出院后,发现瑜一家已经不知所踪。剧本至此停顿,于是钟导演和夏一起,假设了故事之后的种种可能……。时运不济的专业围棋选手宋泰锡(郑雨盛 饰)受沉湎于赌博的哥哥所托,帮助其在围棋赌局上出老千,结果被对方看破,哥哥遭受毒打后惨死,泰锡也被投入监牢。在狱中他利用棋艺从牢头处获得许多利益,更分别跟随神秘高手和黑帮老大锻炼出高超棋艺和强壮体魄。重获自由后,泰锡乔装打扮化名大石,并网罗了身处底层的宫秀、主(安圣基 饰)、许木匠等人组成各逞所能的团伙,发誓要向残害了他们兄弟的吴社长(李凡秀 饰)及其围棋诈骗团伙展开复仇。而狡诈凶残的吴社长绝不会轻易束手就擒,先失一着的他迅速展开反扑。
决定命运的神之一手,一旦得到便有机会从地狱回到天堂,而这一切必将以血为代价……。