故事发生在录像带大行其道的1996年,在一个名叫波林的城镇里,视听社和戏剧社的高中生们特立独行,努力应对着成长过程中迸发难抑的情感,勇敢面对青少年生活的跌宕起伏。。男主人公被征募到以色列情报局(摩萨德)进行训练,出师之后被派往世界各地执行情报以及间谍活动,与他配合的组员们也一同行动着,而在这些人当中一位迷人的以色列女情报员深深吸引住了男主角,两个人在各种危险的行动中互相产生爱慕,但为了至高无上的国家利益只能默默地不表达,随着最后一次任务的临近这一切开始产生了变化。整部影片真实感极强又不失浪漫,是一部不可多得的谍战大片。。