著名侦探查理·梅欧突然间失去了特有的敏感度,而他精心策划的一次侦破也以失败告终,这使他对自己彻底丧失了自信,请求上级准许退休,现在他还需要完成最后一次秘密行动。查理已经处在了精神崩溃的边缘,内心甚至充满了对杀人不眨眼的黑手党头头奈斯特拉的惧怕。查理向心理医生寻求帮助。幸运的是,他得到了医疗小组的热情帮助,特别是护士朱蒂对他更是关心备至……。1986年德國柏林,英民是一名經濟學家在柏林專修自己的學業,發覺祖國的混亂狀況,為了自己和家庭的未來發展決定投奔北韓,和北韓的接觸當中發現只是利用自己而已,因此英民決定不再跟北韓接觸,也不再考慮投奔北韓,在克本哈根機場通往東柏林的移民檢查站上,英民的老婆和小女兒被北韓情報員擄獲,並且北韓要求英民做南韓的間諜,而西德高層同時也要求英民做北韓的間諜,一場緊張又刺激的諜報戰就此展開……。