北宋仁宗年间,汴河河畔有水怪出没,开封府受命后,第一时间派出带刀侍卫展昭追寻线索,而殿前司都虞侯邓车得知,不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队伍。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成,在邓六郎的介绍下,一行人去往了当今最有名的机关大师“胜鲁班”的居所——乾坤宫,并偶遇年轻女子——公输灵。几人来到了地下鬼市,寻找制造机关傀儡的售卖商,并遇上了一个无脸人。打斗中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。机关兽应该也是公输清炼制的。而他受到邓车指使,想要行刺皇上。关键时刻公输灵为展昭挡下致命一击,看着家妹逝去的公输清幡然醒悟,指证了邓车的所有罪行……。丁鹏以“天外流星剑”名扬四海,却被初恋情人秦可情出卖,被柳若松打败,跌入山崖,流落忘忧岛,岛主传授他弯刀刀法,岛主女儿青青也情系丁鹏。 丁鹏学成之后,带着情人青青回到中原,打败柳若松。之后,丁鹏野心膨胀,决心问鼎武林,当他当上武林盟主之后,得知弯刀刀法是魔教武功,责备青青,青青为了成全所爱的男人,于是飘然隐去。。