从少管所释放后,惠灵顿发现自己孤独无依地漂泊在圣保罗的街头,没有父母的任何联系,也没有重建生活的资源。在一次访问成人剧院的过程中,他遇到了罗纳尔多,一位成熟男士,后者教会了他新的生存方式。渐渐地,他们之间的关系转变成了一种充满矛盾的激情,这种关系在剥削与保护、嫉妒与共谋之间摇摆不定。。1924年11月,在自己的私人游艇上,百万富翁威廉·鲁道夫·哈利斯特(爱德华·赫曼)和他的情妇,女演员玛利昂·戴维斯(克里斯汀·邓斯特)和一些名流出海游玩。这些人包括:查理·卓别林(艾迪·伊扎德),他聪明盖世的才华和他孤芳自赏一样出名;制片人,导演兼编剧托马斯·因斯(凯瑞·艾尔维斯)一个电影界的先锋,可惜最近遇上财政困难;露拉·潘森斯(詹尼佛·蒂莉),一个有野心又爱说闲话的专栏作家;还有一个古怪的英国小说家艾利诺·格莱恩。很明显,有这些人的参加,这次旅行一定会充满妙遇如珠的谈话,风趣幽默的谈吐肯定不会让游艇上的人寂寞。当然,欺骗和谎言同样也少不了。 对此行的目的,每个人似乎都在心里有了安排和打算,一些人还怀揣着不可告人的秘密。一个客人想要和哈利斯特的制片公司合作;另一个人企图晋升职位,此时还有一个大胆的男人——卓别林想要从百万富翁手里夺得美丽的戴维斯...。港台一带发生不少枪击罪案,经调查乃大陆一些不法之徒所为,黑松乃黑道大哥,为赚钱无恶不作,一次约好买家法兰于离岛作大批军火交易,但消息走漏被肥陈一伙埋伏欲杀人夺货,伺机再和买家联络,警方甚为重视这案件,分派人马往大陆调查及加强水陆两路的调查,探目阿明因犯错而被上司停职,失意之余流连酒吧,交上黑松,松邀他同往菲律宾发财,明答应,黑松命手下将军火运至食人岛,谁料遭食人族追杀,几经辛苦摆脱,但军火却不知所踪,法兰在菲律宾聘杀手阿星追击黑松,以为他吞去军火订金,幸阿明出面保护,黑松将军火失落在食人岛之事告知法兰,彼此商量后决定联手同往找寻,众人至岛上,岛民见生面人而展开攻击,阿星被岛民捉去,欲与族长之女儿恋上,黑松等人在山洞内发现军火,双方展开争夺战,俩皆被对方击毙,阿明死里逃生,押着大批军火回港……。