明朝公主玉兰远赴日本,要同那里最聪明的人一决高下。义满将军派出一休应战,结果公主败落。一休的聪明才智令玉兰对其产生了钦慕之心,坚持要成为他的妻子。无奈之下,一休只得将玉兰带到了安国寺。
一休本以为,寺庙的艰苦生活会令从小娇生惯养的公主产生退却之心,哪知道公主生性坚韧好强,对接踵而至的困难应对自如。明朝皇帝送给义满将军一件价值连城的宝物,却被劫富济贫的大盗红猫窃走,红猫的真实身份,是一休的好友赤太郎,赤太郎最终被新佑卫门捉拿归案。得知了赤太郎悲惨的身世,公主和一休心生同情,决定帮助赤太郎免于一死。。民国初期,安静沉实的常大勇(惠天赐)受其父(鲍方)之命,接待其师叔公。一心以为他是一位长辈,不料原来是一位娇俏可人的小姑娘柳若男(陈秀珠)惊为天人。因为辈份的关系,不敢向若男示爱。若男於是受到陈小福(吕良伟)猛烈追求,以「菊花第三个用途」一直邀约之。 大勇父亲一直希望儿子继承其衣砵,在拳门登位的那天,大勇上台致辞时,他居然在台上讲出一句:若男我爱你!把父亲气得七窍生烟。但若男却暗暗感动。 其後,大勇及小福一并去从军,遇上极度严厉但心地善良的汉人军官(朱铁和)。由於汉人饱受旗人子弟欺负,小福为求在军中找个靠山,追求大帅之女端木爱芝(林绮雯/林漪娸)。 战後,大勇及小福来到上海,重遇柳若男,此时她已经成为高级交际花,化名柳粉蝶,并成为一代枭雄(刘丹)的情妇。大勇一而再希望证实柳粉蝶为柳若男,无奈她坚决否认。在小福安排下,大勇潜入粉蝶的房间,赫然发现自己的...。