故事发生在充满了异国风情的巴拿马,哈里(杰弗里·拉什 Geoffrey Rush 饰)是一个身怀绝技的裁缝,他凭借着出色的手艺和其三寸不烂之舌在巴拿马的达官显贵与政界要员之间混得风生水起,而他所作的一切,都是为了掩盖他的一段灰暗的过去。 可是,纸终究包不住火,英国大使馆成员安德鲁(皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰)的出现将哈里抛入了一个危险的环境中,安德鲁利用哈里的过去作为威胁,命令哈里成为他在巴拿马政界的眼线,为英国和美国获得巴拿马运河的所属权收集情报。无奈之中,哈里只得就范,但心中的愤怒和不满铸就了他口中的谎言,他告诉安德鲁,一个地下组织正在策划一场武装运动企图推翻政权。令哈里没有想到的是,正是自己的谎言酿成了大祸。。抗战后期,在“十万学生十万兵”的号召下,出身遵义名门的蔡家四少爷——蔡智诚不顾父亲阻拦,报名参军。蔡父贿赂军队高层欲阻止儿子参军,但蔡智诚却辗转投入了国民党新组建的伞兵部队。之后,蔡智诚的未婚妻叶灵风在军中牺牲,他曾经最敬重的学长唐璧又成为日本人的间谍,陷害着伞兵队伍,蔡智诚面临着情感与信仰的考验。蔡智诚所在的第一伞兵队在队长席少岳的带领下,炸毁深河桥、劫法场、营救伞兵司令孟元超、畹町收复国门、突袭衡阳机场,在经历了一次次与日本人的生死较量后,逐渐成为一支成熟的精锐队伍。但同时,席少岳、罗大烟杆等许多与蔡智诚并肩作战的战友们也在残酷的抗日战争中献身。蔡智诚逐渐看清了国民党的腐败晦暗和共产党的无私,最终在中共地下党员孟雪的鼓舞下,发动起义,带领第一伞兵队走向了真正的光明。。温时雨为救妹代孕,产后被迫离子赴海外。五年后,她以首席小提琴手身份回国,于封家小少爷生日宴演奏。小宝对温时雨一见如故,屡求见未果后私自寻访,虽惹麻烦,却悄然拉近了温时雨与封沉晔的距离。。