1858年,在博洛尼亚的犹太区,教皇的士兵闯入了莫塔拉家,按照枢机主教的命令,他们要抢走莫塔拉家的七岁儿子埃德加罗。这个孩子在婴儿时期被保姆秘密洗礼,教皇法律是不容置疑的:他必须接受天主教教育。莫塔拉的父母心痛万分,他们将不惜一切代价取回自己的儿子。在国际犹太社区和舆论的支持下,莫塔拉家的斗争很快就带上了政治色彩。但是,教会和教皇不会同意归还这个孩子,因为这有助于巩固越来越动摇的权力……。外国航路から帰ってきた相良は早速恋人の秋子に電話で求婚した。だが彼女は約束の教会に急ぐ途中、交通事故にあった。夕暮れの教会で相良は秋子をいつまでも待ち続けた--。四年の月日が流れ、相良は今、横浜でナイトクラブ“スカーレット”を営むかたわら“逃がし屋”をやっていた。そうしたある日、探し続けていた秋子がグエンと名のる男と店にやって来た。グエンの祖国では革命が起り、直ぐ帰国しなければならない彼は、相良にシンガポール行きの船を捜してくれと頼みにきたのだ。冷たい目で秋子を見つめる相良、むろん彼は断った。この気配を、本国からの反グエン派の手先の佐伯は逸早く察し、警察も密出国幇助罪で相良を調べ始めた。そんななかで秋子は毎晩スカーレットに通い、夫の密出国を助けてくれとたのむのだった。やがて捜査状況も一段と厳しくなってきた。かたくなになっていた相良も今は、秋子の幸せの...。