影片描述了两位小镇青年宏升和磊子在传承和摇滚的两种音乐之路上的文化碰撞,在寻求音乐梦想之路过程中的经历和磨难后,以自创曲目《贺兰英雄》意外在网络爆红,故事的最终磊子和宏升回到了小镇一起演出了一曲《东方红》.....。为了举办个展来日的世界级青年现代艺术家NERO,抵达后暗中前去探访了传说中装饰着自己画作的赝品的旅馆,并在那里遇到了与自己长得犹如双胞胎的韩国留学生DAEWON。震惊之余,NERO出于“某个目的”,向DAEWON提出了与自己交换身份的请求。在与旅馆继承人的薰(暂译)接触的过程中开始直面过去的NERO,假扮着时代弄潮儿的同时也在摸索着自我方向的DAEWON,拥有着相同外貌,却有着不同性格不同身份立场的两个人……在他们交换身份的这期间,他们所找到的“真正的自我”到底是?。